Фото пресс-службы АО «Узбекнефтегаз»
Компания Узбекнефтегаз» впервые в своей истории разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации – на $700 млн. Об этом сообщила пресс-служба АО.
Спрос на евробонды компании составил $1,9 млрд. В результате было решено снизить установленную изначально процентную ставку по ним с 5% до 4,75%. Международные облигации раскупили более 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии, стран Евразии. Срок погашения облигаций составит семь лет.
Выпуск евробондов был разрешен постановлением правительства от 3 ноября, которое было издано после того, как в сентябре Fitch Ratings впервые присвоило «Узбекнефтегазу» кредитный рейтинг — на уровне BB- с прогнозом «стабильный».
Международные облигации были выпущены с целью продолжения трансформационных процессов и диверсификации источников внешнего финансирования компании. Полученные от размещения евробондов средства будут перечислены на казначейский счет «Узбекнефтегаза» и использоваться для финансового оздоровления компании по согласованию с министерством финансов республики.
В организации выпуска и размещения «Узбекнефтегазу» помогли международная аудиторская компания Ernst&Young, CITI Group, JP Morgan, Mitsubishi UFG и АО «Газпромбанк» (РФ).
О планах «Узбекнефтегаза» выйти на международные долговые рынки сообщалось еще в 2019 году.
Еврооблигации — международные долговые обязательства, выпускаемые заемщиками (компаниями или государством) при получении долгосрочного займа на европейском финансовом рынке в какой-либо евровалюте. Купившие их иностранцы получают фиксированные выплаты, а в конце срока — основную сумму займа.
